Garantir o envio de e-mails no momento certo é essencial para o avanço dos negócios no funil. Com as automações de funil do Ploomes, é possível automatizar esse processo e manter um acompanhamento contínuo.
Configuração
1. Acessar o funil
Acesse o módulo Negócios (a nomenclatura pode variar conforme a configuração da conta).
Selecione o funil desejado e clique em Menu > Configurar funil.
2. Criar a automação na etapa
Escolha a etapa em que a automação será executada (ex.: Quente).
Clique em Configurar automações > Nova automação.
3. Configurar o gatilho e filtro
Preencha a Descrição com o objetivo da automação.
No gatilho, selecione Negócio entrou neste estágio.
Adicione algum filtro caso queira.
Ex:. Negócio > Cliente > Tipo = Empresa
Neste exemplo, quero que a automação seja executada apenas quando o cliente do Negócio for do tipo empresa.
4. Definir a ação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Enviar e-mail.
5. Configurar o remetente
Preencha o tipo de remetente (neste caso, utilizaremos o no-reply@ploomes.com).
6. Configurar notificação de falha
Em selecione um usuário para ser avisado caso o envio do e-mail falhe você pode definir seu próprio usuário.
7. Configurar o destinatário
Na configuração de destinatário, defina um endereço fixo OU caso precise que seja o e-mail do cliente ou do responsável, selecione o campo e-mail correspondente da entidade desejada. Neste caso, seleciono o campo 'E-mail' da entidade Contato.
8. Preencher conteúdo e salvar
Preencha o assunto do e-mail e o conteúdo. Por fim, salve a automação para concluir a configuração.
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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.