Nesse artigo ensino a criar uma automação que inativa um cliente após certo tempo sem contato
Primeiro vamos criar uma nova automação de cliente em Administração - Automações - Cliente - Nova Automação
Para esse caso, vou dar uma descrição à minha automação e criar um filtro de data relativa do último contato diferente dos últimos 30 dias:
Assim, nossa automação não vai levar em consideração nenhum cliente cuja data do último contato esteja entre 30 dias atrás e daqui a 100 meses. Vou adicionar também um filtro de Status diferente de Inativo, assim pesa menos no servidor e otimiza a velocidade. No total, meus filtros ficaram assim:
Passo 2: Quando a automação deve ser disparada?
Periodicamente, todo dia, em algum horário entre 00:00 e o início do expediente:
Passo 3: Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?
Editar dados, mudando "Status" para Inativo
Agora é só clicar "salvar" e sua automação estará rodando normalmente!