Notificar a equipe sempre que um novo cliente é criado é essencial para garantir agilidade no atendimento. Com as automações do Ploomes, é possível enviar alertas automáticos e manter todos os envolvidos informados em tempo real.
Configuração
1. Acessar as automações de Cliente
Acesse Administração > Automações.
Selecione a entidade Cliente.
Clique em Nova automação.
2. Definir a automação
Na Descrição, informe o objetivo da automação.
Ex.: Alertar responsável após criação do cliente.No gatilho, selecione Quando o item for criado.
3. (Opcional) Configurar o filtro
Caso queira restringir quais clientes irão disparar a automação, adicione um filtro.
Exemplo:
Tipo do cliente = Empresa
Se nenhum filtro for configurado, a automação será executada para todos os clientes criados.
4. Criar o campo para armazenar o link do cliente
Antes de configurar o envio do e-mail, é necessário criar um campo que armazenará a URL de acesso ao cliente.
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, adicione uma ação Editar dados.
Clique em Criação rápida e crie um campo:
Nome: URL do cliente
Tipo: Texto simples
5. Preencher o campo com a URL via fórmula
No campo criado, altere o tipo de preenchimento para Fórmula.
Insira a fórmula abaixo responsável por gerar o link do cliente (conforme disponibilizado).
Certifique-se de que a variável Cliente.Id está inserida. Caso não esteja, basta apagar o texto [Cliente.Id] na fórmula e inserir novamente o campo pelo botão Campos.
Salve a fórmula.
Fórmula
(function () {
return "<a href='https://app10.ploomes.com/contact/" + "[Cliente.Id]" + "'>URL do Negocio</a>";
})();
Essa etapa permitirá utilizar o link diretamente no corpo do e-mail como atalho para acessar o cliente.
6. Configurar o envio de e-mail
Adicione uma nova ação:
Selecione Enviar e-mail.
Preencha os campos:
Tipo de remetente:
Ex.: E-mail automáticoUsuário para ser avisado em caso de falha:
Selecione um usuário (ex.: seu próprio usuário)Destinatário (campo de e-mail):
Selecione o campo E-mail do responsável do cliente
7. Definir assunto e corpo do e-mail
Defina o assunto:
Ex.: Alerta de criação de novo clientePreencha o corpo do e-mail (exemplo):
Olá, [Cliente.Responsável],
O cliente [Cliente.Nome] foi criado!
Acesse por aqui: [Cliente.URL do cliente]
Em seguida, salve a automação
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