Uma boa prática para manter os negócios ativos e aumentar a taxa de conversão é sempre ter um próximo passo definido, porém com todas as atividades do dia a dia é esperado que alguns casos passem batido. Para evitar isso, podemos usar o recurso de Automações do Ploomes para garantir que nenhum negócio fique sem uma atividade definida.

Para criar a automação, primeiro é necessário que você possua este recurso habilitado em sua conta. Para verificar, vá em Administração e procure pelo botão Automações, como mostrado a seguir.

Caso não encontre o botão acima, entre em contato com nossa equipe de suporte via Chat dentro do sistema (ponto de interrogação no canto superior direito) e peça mais detalhes.

Vá até a tela de Administração e clique em Automações. Em seguida, escolha a entidade Negócio (que teve seu nome alterado para Workflow na conta de exemplo). Clique então em "Nova Automação".

Na janela que se abrir, dê um nome para sua automação e defina um filtro. O filtro permite especificar as condições que precisam ser atendidas para a automação ser executada. Neste caso procuramos por negócios que estejam no estágio 3 há mais de 3 dias e não possuam tarefas agendadas. O filtro ficaria assim:

Em seguida, deve-se definir quando a automação será disparada. Neste caso será periodicamente, a cada 1 dia, e ao ser disparada, uma tarefa deve ser criada automaticamente.

Por fim basta preencher os detalhes da tarefa, como Título, Descrição, Data, Usuários, e todos que julgar necessário.

Usuários: cada negócio é gerenciado por um Responsável diferente e o ideal é que a tarefa seja criada em nome desta pessoa, então no campo Usuários pode-se usar puxar o valor do campo "Responsável" pelo Workflow.
​Data: a dica é mudar o tipo de preenchimento para "Dias após a automação" e especificar para quantos dias depois a tarefa deve ser executada. "0" representa uma tarefa para hoje, "1" para amanhã e assim sucessivamente. Exemplo: se a automação for executada hoje e eu quiser que a tarefa criada seja executada em até 2 dias, devo colocar o valor 2 no campo.