Mantenha os negócios ativos e aumente a taxa de conversão definindo sempre um próximo passo. Para evitar que casos passem despercebidos no dia a dia, utilize o recurso de Automações do Ploomes e garanta que todos os negócios tenham uma atividade definida.
Pré-requisito
Para criar a automação, é necessário que o recurso esteja habilitado na conta.
Para verificar, acesse Administração e localize o botão Automações, conforme apresentado a seguir.
Caso o botão não esteja disponível, entre em contato com a equipe de suporte pelo chat, por meio da Central de suporte, para obter mais informações.
Configuração
1. Acessar as automações
Acesse Administração > Automações.
Selecione a entidade Negócio (a nomenclatura pode variar conforme a configuração da conta).
Clique em Nova automação.
2. Definir a automação e configurar o filtro
Na janela exibida, preencha o nome da automação no campo Descrição.
Em seguida, configure o filtro que determinará quando a automação será executada.
Neste caso, quero considerar negócios que:
Estão na etapa Etapa 3
Permanecem nessa etapa há 3 dias
Não possuem tarefas agendadas
3. Definir o gatilho da automação
Em Quando a automação deve ser executada, selecione Periodicamente.
Configure a execução para ocorrer a cada 1 dia.
4. Definir a ação da automação
Em Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?, selecione Criar tarefa.
Preencha os campos conforme a necessidade:
Título
Descrição
Data
Usuários
Demais campos aplicáveis
Em seguida, salve a automação.
4.1 Dicas de preenchimento:
Usuários:
Utilize o campo Responsável do workflow para garantir que a tarefa seja atribuída corretamente ao responsável pelo negócio.Data:
Altere o tipo de preenchimento para Dias após a automação e defina o prazo desejado.0 = hoje
1 = amanhã
Exemplo: para definir o prazo de execução em até 2 dias, preencha com o valor 2.
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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.