Quando um colaborador sai da empresa e outro assume o lugar dele, existem duas formas de lidar com o usuário do Ploomes: desativar o usuário antigo e criar um novo, mantendo as ações de cada um separadas por nome; ou editar o cadastro existente, unificando o histórico sob o nome do novo colaborador.
⚠️ Atenção
Somente usuários com o perfil Administrador têm acesso à tela de Administração e, portanto, à ação de criar um usuário.
Se a sua conta utiliza Login SSO com Microsoft, alterações cadastrais de usuários (incluindo ativação e desativação) não podem ser feitas diretamente pelo Ploomes. Nesse cenário, a gestão do usuário deve ser feita pela plataforma Entra ID (Microsoft).
Qual opção escolher?
A decisão depende de uma pergunta: você precisa que as ações já realizadas continuem atribuídas ao nome de quem realmente as fez, separando o que foi feito por um e pelo outro colaborador? Ou não faz diferença que elas passem a aparecer em nome do novo colaborador?
Em ambos os casos, nenhuma informação é perdida (negócios, clientes e demais registros continuam no sistema). A diferença está apenas em quem aparece como responsável pelas ações já feitas.
Se você precisa manter essa separação, siga a opção Mantendo as ações separadas por colaborador.
Se não fizer diferença, siga a opção Unificando o cadastro no novo colaborador.
Mantendo as ações separadas por colaborador
Desative o usuário do colaborador que saiu e crie um novo usuário para quem está entrando. As ações de cada um permanecem atribuídas ao nome de quem as realizou.
Se desejar, transfira a responsabilidade dos clientes e negócios do colaborador que saiu para o novo colaborador (ou para outro usuário responsável).
(Opcional) Transfira os clientes e negócios de quem saiu para outro usuário. Veja como em:
Caso de uso: Troca de responsável em massa (Clientes)
Como editar negócios em massa (Negócios)Desative o usuário do colaborador que saiu. Veja como em: Como desativar um usuário?
Crie um novo usuário para o colaborador que está entrando. Veja como em: Como criar um usuário?
Unificando o cadastro no novo colaborador
Edite o cadastro existente, atualizando os dados para o novo colaborador. As ações já registradas no Ploomes passarão a ser exibidas como se tivessem sido feitas pelo novo usuário.
Acesse Administração pela barra lateral esquerda.
Na seção Usuários, clique em Tabela de usuários.
Localize o usuário que será reaproveitado e clique sobre o registro.
Para cada campo que precisar atualizar (nome, e-mail e demais que forem necessários), clique no ícone de lápis ao lado do campo, edite o valor e clique em Salvar. Repita esse processo para cada campo.
Clique também em Alterar senha, digite a nova senha (mínimo de 8 caracteres), confirme digitando-a novamente e clique em Salvar.
⚠️ Importante: como o cadastro é reaproveitado, integrações vinculadas a esse usuário (como e-mail integrado, calendário, login com Google Authenticator) continuam ativas e deverão ser revisadas manualmente pelo usuário.
Veja também: Como trocar o e-mail de um usuário
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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.