Antes de tudo, se você deseja excluir um usuário Administrador, isso poderá ser feito somente pelo Criador da sua Conta Ploomes.
Se você deseja excluir o criador da conta, envie um e-mail para suporte@ploomes.com.
Ao excluir usuários, é importante frisar que as atividades que eles realizaram no Ploomes permanecerão intactas na ferramenta, ou seja, nenhuma informação será excluída junto do usuário.
No entanto, antes de excluir os usuários, o ideal é passar a responsabilidade de seus clientes e negócios/propostas para outros usuários. Isso pode ser feito de forma massiva no caso de clientes, mas, somente de forma individual para as oportunidades.
Mudando responsabilidade das oportunidades/propostas
Acesse o módulo de Negócios à esquerda da tela
No canto superior direito da tela, clique em Filtros
No campo Responsável, selecione o usuário a ser Inativado
Clique em Aplicar
Agora, basta passar o mouse sobre cada negócio e clicar no ícone de lápis que aparecer ali. Escolha um outro responsável e, em seguida, clique em Salvar
Mudando responsabilidade dos clientes
Assista o vídeo abaixo para aprender como fazer
Inativando o usuário
Clique no módulo de Administração à esquerda da tela
Na seção de Usuários, clique na opção "Tabela de usuários"
Clique no perfil que gostaria de inativar
Na nova tela, no canto superior direito habilite a opção "Desativar usuário"
Pronto! O usuário já não faz mais parte do quadro de usuários ativos de sua conta do Ploomes.
Como reativar um usuário?
Os usuários do Ploomes não podem ser excluídos. Dessa forma, é possível inativar um usuário e, futuramente, reativá-lo.
Em Administração -> Tabela de usuários, conseguimos acessar a aba de usuários inativos. Depois, basta abrir a página do usuário e ativar:
💡 Nota: lembrando que usuários inativos não entram no cálculo da sua mensalidade. Se você tem usuários abaixo do piso do Ploomes, será cobrado o número do piso.
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Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat.