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Por que não consigo gerar uma venda automática?

João Pedro Ledo avatar
Escrito por João Pedro Ledo
Atualizado há mais de 2 meses

Nesse artigo você encontrará os principais motivos que podem acarretar na impossibilidade de gerar uma venda automática.

Ao ativar a opção no funil de negócios: "Criar venda automaticamente ao ganhar negócio" é necessário se atentar a alguns pontos:

1 - Certifique-se que o módulo de vendas está ativo:

mceclip0.png

Para verificar é necessário acessar: Administração > Módulos do Sistema > Vendas > Ativar Módulo

2 - É preciso ter um modelo de venda padrão:

mceclip2.png

Para a venda ser gerada automaticamente é necessário ter, no mínimo, 1 modelo de venda. Caso contrário, a venda não será gerada.

3 - O usuário que 'ganhou' o negócio precisa ter as permissões necessárias:


Atente-se as permissões do perfil de usuário de quem 'ganhou' o negócio, é necessário que ele possua permissão para visualizar o cliente que faz parte do negócio e para cadastrar novas vendas.

mceclip3.png
mceclip4.png

Para configurar essas permissões acesse: Administração > Perfis de usuário > Perfil (Ex.: Vendedor)

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