📍Para que serve ?
O Check-in/Check-out pode ser utilizado para registrar e confirmar as visitas realizadas pelos usuários. Ele permite que o usuário registre o início de uma visita e, opcionalmente, finalize com um check-out. Essa funcionalidade é ideal para auxiliar no controle das atividades diárias, garantindo um acompanhamento eficiente das visitas e da presença no local…
📍Pré-Requisitos
O usuário deve conceder permissão para compartilhar sua localização com o app.
O app solicita essa permissão , mas caso o usuário tenha negado, ele deve ir nas Configurações do celular e permitir o acesso no formato que preferir
A “Localização precisa” deve estar ativada
O GPS do dispositivo deve estar ligado
Definir no Ploomes Web (Administração > Módulos do Sistema > Tarefas) se deseja que a conta possua Check-out e o tamanho do raio da verificação do check-in/check-out. ⬇️
📍Como fazer Check-in/Check-out em Tarefa?
Confira se o Cliente que você deseja realizar o Check-in está com o endereço no local correto, para garantir que você conseguirá registrar o Check-in Verificado da maneira correta
Pode acontecer de o cliente não ter endereço. Neste caso o check-in é não verificado e o mapa não terá raio de endereço
Pode acontecer de a tarefa ter um endereço, mas o usuário estar em um local sem endereço (ex: Área rural). Neste caso, são coletadas suas coordenadas e o check-in pode ser não verificado
Pode acontecer de o cliente vinculado à tarefa ter um endereço não vinculado ao Google Maps, e consequentemente não possui latitude e longitude, então nesse caso o check-in é não verificado e o mapa não terá raio de endereço
Realizando Check-in/Check-out
Acesse a tarefa que você deseja iniciar o check-in, e selecione o botão flutuante de “Iniciar Check-in” no canto inferior direito. Após selecionar, você visualizará um modal de Iniciar check-in, nele você pode visualizar:
Se você está dentro ou fora do raio do endereço cadastrado
Sua localização (Pin com foto), localização do endereço da tarefa (Pin vermelho) e raio (círculo verde)
Endereço que está sendo utilizado na tarefa, e ao lado direito o ícone de mapa que ao ser selecionado te direciona para seu app de mapa padrão, dando a opção de traçar um rota até o endereço
Check-in em andamento
Navegue pelo Registro de Visita, nele você pode realizar anotações, ver o tempo em visita e acompanhar sua localização
Caso você queira navegar no app, basta selecionar a seta no canto superior esquerdo, e o Registro de visita ficará minimizado enquanto você navega no app, e assim que desejar voltar para o Registro, basta selecionar o botão flutuante que mostra o tempo em visita:
OBS: É possível deixar o Registro da visita minimizado, e acessar outros apps, bloquear a tela e afins, sem que a visita seja perdida. Em casos de bloqueio da tela, basta selecionar na notificação fixa e você será direcionado para a tela de Registro da visita em questão.
2. Caso deseje cancelar os dados do check-in para iniciar um novo nessa tarefa, ou deletar o registro da visita, basta selecionar os 3 pontos localizados no canto superior direito e selecionar a opção desejada:
Realizando Check-out
Assim que finalizar sua visita e quiser realizar Check-out, basta selecionar a o botão “Realizar check-out”, e sua visita será encerrada e a tarefa em questão finalizada.
OBS: Quando a tarefa for finalizada, o Registro da visita é salvo e você volta para a tela que estava antes de iniciar o check-in
Caso queira consultar as informações do seu Check-in/Check-out após finalizar, basta ir no dia que a visita estava marcada e selecionar a tarefa finalizada. Você poderá navegar pelas informações e caso deseje editar alguma informação (Com exceção das localizações de Check-in/Check-out e duração da visita) selecione as opções da tarefa, e clicar em “Editar”:
📍Como Fazer Check-in/Check-out em Registro de Interação?
Selecione o botão flutuante de criação de registro dentro da tela de Atividades, ou na aba Histórico de um Cliente ou Negócio, e em seguida opte por Registro de Interação
Ao acessar o formulário de Registro de Interação selecione o tipo Visita, e preencha o Cliente. Assim que selecionar o Cliente e preencher as informações que deseja do formulário, selecione “Iniciar Check-in”
Ao selecionar o botão de “Iniciar Check-in”, um modal será aberto mostrando suas informações. Confira se está tudo correto e em seguida selecione “Iniciar check-in”
Ao iniciar o Check-in, o modal some e você é direcionado para a tela de Registro da Visita, onde é possível visualizar diversas informações sobre a visita, inclusive realizar check-out.
Assim como no exposto no Check-in em tarefas, aqui também é possível:
Minimizar o registro para navegar no restante do app enquanto sua visita está em andamento
Cancelar dados do check-in e check-out
Deletar registro da visita
Realizando Check-out
Assim que finalizar sua visita e quiser realizar Check-out, basta selecionar a o botão “Realizar check-out”, e sua visita será encerrada e a tarefa em questão finalizada.
OBS: Quando a tarefa for finalizada, o Registro da visita é salvo e você volta para a tela que estava anteriormente de iniciar o check-in
Caso queira consultar as informações do seu Check-in/Check-out após finalizar, basta ir em Atividades, ou na aba de Histórico do Cliente/Negócio que foi vinculado no Registro inicialmente e clicar no card que contém o registro que precisa. Você poderá navegar pelas informações e caso deseje editar alguma informação (Com exceção das localizações de Check-in/Check-out e duração da visita) basta selecionar as opções da tarefa, e clicar em “Editar”:
📍Como Fazer Check-in/Check-out em Check-in de visitas?
Selecione o botão flutuante de criação de registro dentro da tela de Atividades, ou na aba Histórico de um Cliente ou Negócio, e em seguida opte por Check-in de visitas
Ao selecionar Check-in de visitas, abrirá o modal de Iniciar check-in, selecione a opção e em seguida, você será redirecionado para a tela de Registro da visita, , onde é possível visualizar diversas informações sobre a visita, inclusive realizar check-out.
Assim como no exposto no Check-in em tarefas, aqui também é possível:
Minimizar o registro para navegar no restante do app enquanto sua visita está em andamento
Cancelar dados do check-in e check-out
Deletar registro da visita
Realizando Check-out ⬆️
Assim que finalizar sua visita e quiser realizar Check-out, basta selecionar a o botão “Realizar check-out”, e sua visita será encerrada e a tarefa em questão finalizada.
OBS: Quando a tarefa for finalizada, o Registro da visita “some” e você volta para a tela que estava anteriormente de iniciar o check-in
Caso queira consultar as informações do seu Check-in/Check-out após finalizar, basta ir em Atividades, ou na aba de Histórico do Cliente/Negócio que foi vinculado no Registro inicialmente e clicar no card que contém o registro que precisa. Você poderá navegar pelas informações e caso deseje editar alguma informação (Com exceção das localizações de Check-in/Check-out e duração da visita) basta selecionar as opções da tarefa, e clicar em “Editar”:
📍E caso eu opte por ter somente Check-in em minha conta?
Em casos que a escolha é não utilizar Check-out no registro de visitas, então o usuário realiza somente o Check-in com o fluxo praticamente igual. A diferença é que nesses casos não terá a contabilização da duração da visita.
Realizando apenas Check-in em Tarefas
Selecione a tarefa que deseja realizar Check-in, e selecione o botão de “Realizar Check-in”, então você será direcionado para o modal de realizar check-in, e ao selecionar o botão de realizar check-in, todas as informações estarão registradas no Registro da visita, e assim que desejar, basta selecionar o check para salvar o registro e finalizar a tarefa.
Realizando apenas Check-in em Registro de Interação
Selecione o botão flutuante de criação de registro dentro da tela de Atividades, ou na aba Histórico de um Cliente ou Negócio, e em seguida opte por Registro de Interação
Ao acessar o formulário, selecione o registro do tipo Visita e preencha as informações do formulário
Em seguida, selecione o botão flutuante “Realizar Check-in”, confira o cliente e o endereço, e em seguida selecione “Realizar check-in”
Navegue na tela de Registro de Visita normalmente, e quando desejar finalizar o Registro da visita, selecione o check✔️ da tela.
Realizando apenas Check-in em Check-in de Visitas
Selecione o botão flutuante de criação de registro dentro da tela de Atividades, ou na aba Histórico de um Cliente ou Negócio, e em seguida opte por Check-in de visitas
Ao acessar o modal de Realizar Check-in de Visitas, selecione o cliente que deseja realizar Check-in
Em seguida, selecione “Realizar check-in”
Navegue na tela de Registro de Visita normalmente, e quando desejar finalizar o Registro da visita, selecione o check✔️ da tela.
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