Tarefas no Ploomes são agendamentos futuros ou registros de pendências. É a melhor forma de coordenar com sua equipe os próximos passos em um processo.
Para acessar a tela de tarefas, clique no ícone de calendário, no canto superior direito:
Vemos então um calendário completo:
Criando uma tarefa
Posso criar uma tarefa usando o atalho Shift+T, ou clicando em "Nova tarefa" na tela do calendário.
O formulário de tarefa não pode ser customizado, e apresenta os seguintes campos:
Tipo
O tipo define a cor da tarefa no calendário, e facilita o filtro das tarefas. Podemos selecionar entre:
Simples
Visita
Telefone
E-mail
Reunião
Conferência
Whatsapp
Título
Uma breve descrição da tarefa.
Descrição
Uma descrição detalhada da tarefa, como a pauta de uma reunião.
Data
A data da tarefa no calendário.
Horário
O horário da tarefa no calendário.
Duração
A duração da tarefa, começando a partir do horário selecionado.
Repetir a cada
A frequência da tarefa. Caso um valor seja preenchido, será criada uma nova tarefa assim que esta for finalizada.
Lembrete por e-mail
A quanto tempo da tarefa será disparado um lembrete para os usuários marcados.
Anexo
Um campo para subir arquivos até 25Mb.
Cliente
O cliente vinculado à tarefa. Caso preenchido, a tarefa aparece na tela do cliente.
Negócio
O negócio vinculado à tarefa. Caso preenchido, a tarefa aparece na tela do negócio.
Usuários
Os usuários relacionados à tarefa. A tarefa aparece nos calendários dos usuários.
Marcadores
Tags que ajudam a filtrar tarefas.
Endereço
Vincula um endereço à tarefa.
Contatos relacionados
Adiciona contatos além do cliente selecionado.
Configurações de visualização
No cabeçalho do calendário, temos algumas configurações que filtram facilmente as tarefas. No superior esquerdo:
Os ícones filtram as tarefas por tipo, e as setas mudam o mês do calendário. Clicando em 'Hoje', navegamos para o mês atual.
No canto superior direito:
Mapa
Visualiza as tarefas no mapa, dependendo do campo Endereço preenchido. Funciona da mesma maneira que na tela Clientes.
Exibir
Semelhante ao "Exibir" em Negócios, permite escolher entre tarefas finalizadas e abertas, minhas ou de outros usuários.
Filtros
Filtros rápidos para segmentação de tarefas.
Calendário
Aqui, podemos trocar a forma de visualização:
Lista exibe uma lista com todas as tarefas, começando pelas abertas. Clicando na 'bolinha', fica fácil de finalizar tarefas em massa.
Tabela exibe uma aba, como vimos em outros módulos. A aba pode ser exportada para excel, para melhor controle gerencial.
Registros de interação são parte do próximo módulo, que vemos nesse artigo.
Mês / Semana / Agenda
Muda o formato do calendário entre mensal, semanal ou diário.