Tarefas no Ploomes são agendamentos futuros ou registros de pendências. É a melhor forma de coordenar com sua equipe os próximos passos em um processo.

Para acessar a tela de tarefas, clique no ícone de calendário, no canto superior direito:

Vemos então um calendário completo:

Criando uma tarefa

Posso criar uma tarefa usando o atalho Shift+T, ou clicando em "Nova tarefa" na tela do calendário.

O formulário de tarefa não pode ser customizado, e apresenta os seguintes campos:

  • Tipo

    O tipo define a cor da tarefa no calendário, e facilita o filtro das tarefas. Podemos selecionar entre:

    • Simples

    • Visita

    • Telefone

    • E-mail

    • Reunião

    • Conferência

    • Whatsapp

  • Título

    Uma breve descrição da tarefa.

  • Descrição

    Uma descrição detalhada da tarefa, como a pauta de uma reunião.

  • Data

    A data da tarefa no calendário.

  • Horário

    O horário da tarefa no calendário.

  • Duração

    A duração da tarefa, começando a partir do horário selecionado.

  • Repetir a cada

    A frequência da tarefa. Caso um valor seja preenchido, será criada uma nova tarefa assim que esta for finalizada.

  • Lembrete por e-mail

    A quanto tempo da tarefa será disparado um lembrete para os usuários marcados.

  • Anexo

    Um campo para subir arquivos até 25Mb.

  • Cliente

    O cliente vinculado à tarefa. Caso preenchido, a tarefa aparece na tela do cliente.

  • Negócio

    O negócio vinculado à tarefa. Caso preenchido, a tarefa aparece na tela do negócio.

  • Usuários

    Os usuários relacionados à tarefa. A tarefa aparece nos calendários dos usuários.

  • Marcadores

    Tags que ajudam a filtrar tarefas.

  • Endereço

    Vincula um endereço à tarefa.

  • Contatos relacionados

    Adiciona contatos além do cliente selecionado.

Configurações de visualização

No cabeçalho do calendário, temos algumas configurações que filtram facilmente as tarefas. No superior esquerdo:

Os ícones filtram as tarefas por tipo, e as setas mudam o mês do calendário. Clicando em 'Hoje', navegamos para o mês atual.

No canto superior direito:

  • Mapa

    Visualiza as tarefas no mapa, dependendo do campo Endereço preenchido. Funciona da mesma maneira que na tela Clientes.

  • Exibir
    Semelhante ao "Exibir" em Negócios, permite escolher entre tarefas finalizadas e abertas, minhas ou de outros usuários.

  • Filtros

    Filtros rápidos para segmentação de tarefas.

  • Calendário

    Aqui, podemos trocar a forma de visualização:

    Lista exibe uma lista com todas as tarefas, começando pelas abertas. Clicando na 'bolinha', fica fácil de finalizar tarefas em massa.

    Tabela exibe uma aba, como vimos em outros módulos. A aba pode ser exportada para excel, para melhor controle gerencial.

    Registros de interação são parte do próximo módulo, que vemos nesse artigo.

  • Mês / Semana / Agenda

    Muda o formato do calendário entre mensal, semanal ou diário.

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