Configurando formulários de cliente | Central de conhecimento

Como adicionar e criar campos em clientes?

Podemos seguir 2 caminhos:

1º - Cliente > Menu > Configurar campos de cliente

2º - Administração > Campos e formulários > Clientes

Selecione em qual entidade/módulo deseja criar o campo, em seguida utilize a opção de "Adicionar campo" ou "Criar campo" de acordo com sua necessidade.

Tipos de campos

Para criações de campos, podemos escolher qual o "tipo" do campo a ser criado para atingir o resultado desejado. São eles:

Texto simples
Texto limitado a 250 caracteres
Texto multilinha
Texto de caracteres ilimitados
Número inteiro
Integer
Moeda
Número limitado a 2 casas decimais
Número com casas decimais ilimitadas
Float
Opções pré-cadastradas
Lista de opções cadastráveis
Data
Campo de preenchimento de data
Horário
Campo de preenchimento de horário
Checkbox
Campo de 'sim' ou 'não'
CPF
Campo com máscara de CPF
CNPJ
Campo com máscara de CNPJ
Porcentagem
Campo com indicador de porcentagem (age como casas decimais em fórmula; para usar como porcentagem, é necessário dividi-lo por 100)
Endereço
Campo integrado ao Google Maps
Anexo
Campo para subir arquivos, limitado a 20mb
Cor
Paleta de cores.
Usuário
Lista de usuários da conta
Produto
Lista de produtos da conta
Cliente
Lista de clientes da conta
Símbolo de moeda
Cria um símbolo de moeda, geralmente utilizado antes de um campo de valor
Assinatura
Recebe assinaturas pelo APP

É importante que o tipo do campo seja escolhido durante a criação do campo, pois não poderá ser alterado posteriormente.

Configurações de campo

Dentro das configurações do campo é possível determinar as especificidades do campo

Título do campo
Valor padrão - determina como o campo vem preenchido ao se abrir um formulário. Não tem 'gatilho', portanto só aparece na criação da entidade.
Pode ser configurado para que puxe valor de outro campo - mas só vai ser puxado um valor caso o mesmo já esteja preenchido no momento da criação.
Preenchimento Obrigatório - Torna o campo obrigatório ao realizar um cadastro;
Campo Chave - impede o usuário de salvar o formulário caso o campo esteja preenchido com um valor já cadastrado no sistema, impedindo duplicidade.
Campo de duas Colunas - Visualmente, ocupará uma linha inteira do formulário.

Configurações avançadas

Fórmulas

Em "Configurações avançadas", é possível criar uma fórmula para o campo.
As fórmulas rodam apenas no formulário, e seguem a lógica do JavaScript.
É possível criar uma fórmula de JavaScript simples, uma fórmula integrada de JSON, uma fórmula condicional (Condicional simples em JavaScript, mas de preenchimento sem programação), ou uma fórmula Excel.
As fórmulas aceitam campos dinâmicos, clicando em "Campos", e em "Códigos JS" é possível selecionar uma das fórmulas padrão para preenchimento automático.

É possível utilizar várias fórmulas. Sendo:

Simples
Integrada
Condicional
Excel

Dados de pessoa física

Em "Configurações avançadas", a chave Marcar como dado de pessoa física garante que o campo será completamente apagado de nosso banco de dados caso o cliente seja excluído. Isso garante conformidade da sua empresa com a LGPD.

Filtro de lista

Em "Configurações Avançadas" nos campos de Opções pré-cadastradas, Usuário, Produto e Cliente, é possível limitar quais itens aparecem na lista dependendo de uma fórmula criada.

Configurações de edição e bloqueio do campo

Nesta seção podemos limitar quais usuários editam o campo em "Edição restrita";
Também é possível bloquear a edição por padrão para todos os usuários;
As "Regras de edição" podem liberar ou bloquear a edição dependendo de uma fórmula criada, semelhante ao filtro de lista.

Configurações de visualização do campo

As mesmas configurações de edição existem para a visualização do campo, podendo ocultar condicionalmente um campo do formulário.
Administradores podem revelar um campo oculto manualmente apertando "Shift+F"

Seções no formulário

Na configuração do formulário, é possível adicionar uma seção em "Nova seção" e remanejar campos ao arrastá-los.
As seções têm sua própria limitação de visualização por usuário.

Um formulário organizado diminui o atrito do usuário no uso do sistema! Garanta que todo campo seja necessário nesse momento, e que a edição e criação seja fácil e fluida.

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