Os negócios podem ser visualizados por duas principais maneiras:
Em funil/kanban ou em tabela.

Na visualização por funil, vemos todas as etapas de negócios com os cards individuais:

As informações disponíveis no card são mostradas na imagem abaixo:

Ao se arrastar um card em aberto, o negócio muda de estágio, dependendo das permissões do funil e regras do checklist.

No cabeçalho da página, existem algumas configurações de exibição:

Em Exibir, seleciono se quero ver negócios em aberto, ganhos e perdidos, meus negócios e negócios de outros, e ordeno os negócios no funil:

Em Filtros sigo a mesma lógica que aprendemos em visualizações de clientes:

O Filtro simples espelha o formulário de cadastro, e não será salvo - apenas aplicado

O Filtro avançado segue a lógica de criação da aba, e pode ser aplicado para uso imediato ou salvo, para que apareça na lista de filtros - assim não precisa ser configurado todas as vezes.


Clicando em Funil, posso selecionar entre a visualização em Funil ou em Tabela:

Na visualização em tabela, visualizo os negócios em uma aba, da mesma forma que na tela de clientes. Posso criar novas abas com seus filtros customizados, adicionar colunas, e exportá-las.

Nessa tela também funcionam as lógicas de fieldpath, para puxar informações de outras entidades - assim consigo exibir por exemplo o campo "E-mail" do Contato do Negócio.

Visite novamente o artigo de configuração de abas de clientes para saber mais sobre as configurações das abas.

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