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Tudo sobre o módulo de clientes
Tudo sobre o módulo de clientes

Nesse artigo, você aprende todos os métodos de criação de clientes.

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Escrito por Lucca Leão
Atualizado há mais de uma semana

O que é o módulo de Clientes?

Esse módulo do Ploomes é o local onde ficam armazenados todos os seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas (sendo cliente do tipo Pessoa e Empresa, respectivamente). É o banco de dados que contém todas as informações dos clientes cadastrados no sistema.

No entanto, seus clientes não são apenas um nome em uma lista. Cada um possui uma página própria, onde você pode registrar interações, agendar tarefas, enviar e-mails, anexar arquivos, entre outras opções, como se fosse o perfil desse cliente.

Onde está o módulo de clientes?

O módulo de clientes está localizado no seu menu vertical esquerdo, como na imagem abaixo:

Métodos para criação de clientes

Para criar clientes no Ploomes, você pode clicar tanto em "Novo cliente", localizado no canto superior direito:

Ou clicar em "Novo" e escolher entre os tipos de clientes a serem criados:

mceclip7.png

Como visualizo os clientes após a criação?

Aqui está uma visualização exemplo da lista dos seus clientes:

Legenda da imagem
Em vermelho: Aqui é um exemplo da lista de clientes que você encontra dentro desse módulo.

Em preto: Essa seta é a responsável pela ordenação desses cientes. Nesse caso, está os ordenando em ordem alfabética.

OBS: apenas campos nativos podem ser ordenados.

Em amarelo: Esse é o nome de uma das clientes. Se clicarmos nesse nome, a página dessa cliente irá se abrir.

Observe um exemplo de página do cliente:

Legenda da imagem
Em amarelo: Nome da cliente a qual essa página se refere.

Retângulo vermelho: Essa é a parte onde você pode registrar interações e/ou agendar tarefas. Caso você possua o e-mail integrado, você também poderá enviar e-mails para esse cliente por esse menu.

Seta vermelha: Esse é o histórico do seu cliente. Sempre que você registra uma interação, essa interação é gravada no histórico.

Ao lado do "histórico completo", se encontra a opção "Interações" onde você consegue visualizar as interações realizadas com a aquele cliente, filtrando por seu tipo (simples, visita, telefone, e-mail, reunião, conferência e whatsapp).

Observação: Os "Próximos passos" são as tarefas agendadas para esse cliente.

Como editar as tabelas nas ‘abas’ do cliente

Para editar as tabelas dentro do Ploomes, você acessa o módulo ou aba em questão e busca por uma engrenagem - geralmente localizada na lateral direita da tela.

Ao clicar na engrenagem, abrirá uma tela para configurar quais serão as colunas da sua tabela. Você pode inserir digitando o nome do campo que gostaria de colocar na tabela ou pode apagar algum campo, clicando na lixeira.

É possível também ordenar as colunas da tabela, clicando no pontilhado à esquerda e arrastando. Abaixo uma demonstração:

Anexo

Ao acessar a página do seu cliente é possível armazenar anexos de até 25mb. Ao clicar em "anexos", abrirá sua tela de documentos, basta escolher o desejado e anexar.


Em nossa Central de Conhecimento, você terá acesso a artigos mais específicos sobre o módulo de clientes. Basta pesquisar pela palavra chave do que deseja. 😊

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