O relacionamento com seus clientes é, na maioria das vezes, de longo prazo. Durante esse tempo, cada cliente passa por fases e assume comportamentos diferentes. Um cliente assíduo, que costuma comprar de sua empresa todo mês, pode passar por dificuldades, mudar de segmento, resolver comprar de um concorrente ou entrar em recessão por algum tempo, tornando-se assim inativo para sua empresa.

Para melhor organização da sua base de clientes, seria interessante classificá-los por status. Desta forma, você tem uma clara visão da situação atual de cada cliente.

Para adicionar ou alterar um status basta que, na hora da criação ou da edição de um cliente, na sessão "Outras informações", clicar no campo de status e selecionar o que mais se adéqua.

Você também tem a opção de alterar o Status de seus clientes de forma rápida diretamente pela tela principal de clientes.
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Ativo: um cliente ativo é aquele que você já vendeu e que ainda mantém interesse nos seus produtos ou serviços, portanto continua consumindo-os.

Descartado: um cliente pode ser descartado quando por algum motivo está impossibilitado de negociar, por falência da empresa, mudança no ramo de atividades, entre outros. O histórico e todas as informações desse cliente continuarão acessíveis na aba de "Descartados" na tela principal de "Clientes".

Inativo: um cliente inativo é aquele que você já vendeu, mas que não negocia mais, seja momentaneamente ou definitivamente.

Prospecção: um cliente em prospecção é aquele que você está iniciando um relacionamento ou oportunidade de venda, ou seja, está em processo de convencimento do seu produto ou serviço.

Sempre que um cliente é criado, automaticamente o status dele é de prospecção.

Quando você realiza uma venda neste cliente, automaticamente o status dele muda para ativo.

Já para inativar um cliente, podemos realizar uma automação para faciliar o processo.

Como exemplo: o seu cliente está atrelado a um negócio e este negócio foi perdido por que o cliente desistiu, logo você gostaria que sempre que o seu negócio for perdido, com motivo de perda "desistência" o seu cliente atrelado seja inativado.

Vamos acessar o módulo de automações

Na entidade Negócio, vamos criar uma nova automação

Com o seguinte filtro:

No campo status nativo do Ploomes não é possível adicionar novas opções.

Mas, podemos criar um novo campo do tipo "opções pré cadastradas" para substituir este campo e cadastrar mais opções.

Vamos seguir o caminho:

Administração > Campos e formulários > Cliente

Formulário > Adicionar campo > Criar campo

Após cadastrar todas as opções que deseja, basta salvar o campo e salvar o formulário para atualização.

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