O relacionamento com seus clientes, na maioria das vezes, é de longo prazo. Ao longo desse período, cada cliente passa por diferentes fases e apresenta comportamentos distintos.
Para organizar melhor a sua base de clientes, é recomendável classificá-los por Status. Dessa forma, você terá uma visão clara da situação atual de cada cliente.
Como alterar?
Para adicionar ou alterar um status, o campo Status deve estar incluído no formulário. Assim, ao criar ou editar um cliente, você visualizará o campo e poderá preenchê-lo.
Caso o campo não esteja no formulário, acesse Administração > Campos e formulários > Cliente > Adicionar campo.
⚠️ Somente usuários com o perfil "Administrador" têm acesso a essa tela e configuração.
Também é possível alterar o Status dos clientes de forma rápida diretamente pela tela principal de Clientes.
O que é cada status?
Ativo: cliente que já comprou de você e segue demonstrando interesse, mantendo o consumo dos seus produtos ou serviços.
Descartado: cliente que, por algum motivo, está impossibilitado de negociar, como em casos de falência da empresa, mudança de ramo de atividade, entre outros.
Inativo: cliente que já comprou anteriormente, porém deixou de negociar, podendo ser uma situação momentânea ou permanente.
Prospecção: um cliente em prospecção é aquele que você está iniciando um relacionamento ou oportunidade de venda, ou seja, está em processo de convencimento do seu produto ou serviço.
Como utilizar?
Sempre que um cliente é criado, seu status é definido automaticamente como Prospecção. Ao realizar uma venda para esse cliente, o status é alterado automaticamente para Ativo.
Para inativar um cliente, é possível configurar uma automação para facilitar o processo.
Por exemplo: se um cliente estiver vinculado a um negócio que foi marcado como Perdido, você pode definir uma automação para que o status desse cliente seja alterado automaticamente para Inativo.
Como configurar?
Acesse Administração > Automações;
Selecione a entidade Negócio (também pode estar escrito como: Card, Pipe, Workflow);
Clique em Nova automação;
Adicione como Gatilho a opção Quando o negócio for perdido;
Configure a automação para editar o campo Status do cliente, definindo-o como Inativo.
Campo status
No campo Status nativo do Ploomes, não é possível adicionar novas opções. No entanto, é possível criar um novo campo do tipo Opções pré-cadastradas para substituí-lo e cadastrar as opções desejadas.
Como criar o campo?
Acesse Administração > Campos e formulários > Cliente;
Selecione o formulário desejado (Empresas ou Pessoas);
Clique em Adicionar campo > Criar campo;
Escolha o tipo Opções pré-cadastradas;
Defina o Título do campo e cadastre as opções desejadas.
Após cadastrar todas as opções desejadas, salve o campo e, em seguida, salve o formulário para aplicar a atualização.
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