Em situações como a saída de um vendedor da empresa, pode ser necessário transferir todos os clientes dele para outro responsável.
Esse processo pode ser feito de forma prática com a edição em massa.
⚠️ Atenção: a edição em massa é irreversível.
Antes de confirmar, verifique se os dados exibidos realmente correspondem ao que você deseja alterar. A quantidade de itens afetados será exatamente a mesma quantidade apresentada na aba.
Como realizar
1. Criar uma aba com os clientes do responsável atual
No módulo Clientes, crie uma nova aba para reunir todos os clientes do usuário que terá o responsável alterado.
Clique em Nova aba:
Dê um nome para a aba e defina quem poderá visualizá-la.
Inclua a condição: Responsável = [usuário atual].
👉 Caso o usuário já esteja inativo, use a condição:
Responsável > Nome = [nome exatamente igual ao do usuário inativo].
Exemplo - usuário ativo:
Exemplo - usuário inativo:
2. Conferir os itens listados
Após criar a aba, confira se todos os clientes exibidos realmente pertencem ao responsável que será alterado.
Verifique a quantidade de itens.
Veja se a coluna Responsável está correta.
💡 Se houver muitos itens, você pode exportar a aba antes de continuar, garantindo segurança na conferência.
3. Realizar a edição em massa
Quando estiver seguro de que a aba está correta, clique no ícone da engrenagem ao lado do nome da aba e selecione:
Ações da aba > Edição em massa.
Na nova tela:
Escolha o campo Responsável.
Selecione a operação Substituir por.
Defina o novo usuário responsável.
Clique no ícone ☑ para confirmar.
Finalize clicando em Confirmar alterações.
4. O que acontece depois?
Assim que a alteração for concluída, a aba ficará vazia. Isso acontece porque o filtro ainda está configurado para o responsável antigo.
➡️ Basta ajustar o filtro para o novo responsável e os clientes aparecerão novamente.
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