Quando ocorre duplicidade de cadastros, eles podem ser identificados buscando por um campo específico do formulário em uma planilha de Excel.

1º - Vamos exportar uma tabela com Nome, CNPJ, E-mail e ID, Data do Último contato e Último negócio do cliente:

2° - Após exportar a aba, acesse a planilha e classifique alfabeticamente para facilitar a identificação. À direita da planilha, crie a coluna Marcadores.

Preencha com "Duplicado" para todos os dados duplicados:

Obs: Mantenha sempre um dos cadastros sem o marcador. Esse vai ser o que você não vai excluir.

3° - Após realizar esse proceso, vamos importar os cadastros para o Ploomes, mapeando nome, marcadores e ID, detectando por duplicatas pelo ID (por isso esse campo é importante).

4° - Crie uma nova aba apenas com os duplicados

Caso tenha dados para transferir de um cliente duplicado para o original

Na aba de duplicados, entre em cada cliente duplicado buscando negócios e pessoas para transferir.

Negócios:
​

Pessoas:

Ao final da transferência, exclua o cliente:

Repita até esvaziar a aba de clientes duplicados!

Em Administração > Campos e formulários é possível editar campos dos formulários, nesse caso, editaremos para os tipos de clientes, pessoa e empresa.

Para acessar as configurações de um campo, é necessário passar o mouse em cima do campo e acessar a canetinha que é habilitada com essa ação.

Para evitar a duplicidade, é necessário configurar para que esse campo seja um "Campo Chave". Recomendo marcar também o preenchimento obrigatório, para que não se possa cadastrar um cliente sem esse campo.

Abaixo, identificar e realizar essas configurações:

Um campo chave, cuja função é detectar a duplicidade da informação preenchida nele.

Quando essas informações estão ligadas, ao tentar cadastrar um cliente que já existe, você vai se deparar com um erro no formulário.

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