Os campos de aniversário são recursos estratégicos que permitem identificar oportunidades de relacionamento com clientes em datas importantes, facilitando ações como envio de mensagens comemorativas.
Como filtrar clientes por aniversário?
Antes de configurar o filtro, é necessário adicionar o campo Data de nascimento ao formulário de cliente.
Como adicionar o campo ao formulário?
⚠️ Somente usuários com o perfil "Administrador" têm acesso a essa tela e configuração.
Acesse Administração > Campos e formulários > Cliente > Pessoas;
Clique em Adicionar campo;
Busque pelo campo Data de nascimento e adicione-o ao formulário;
Clique em Salvar formulário para concluir a alteração.
Dessa forma, ao criar ou editar um cliente, será possível preencher o campo Data de Nascimento.
Com essa informação registrada, os campos de Último aniversário e Próximo aniversário serão calculados automaticamente pelo sistema, permitindo sua utilização em filtros e abas.
Como fazer o filtro?
Acesse a tela de Clientes;
Clique em Filtros > Novo filtro > Filtro avançado;
Defina o nome do filtro e quem poderá visualizá-lo;
Adicione a seguinte condição:
Próximo aniversário > Igual a > Data Relativa > Hoje;
Clique em Aplicar ou em Salvar, caso deseje reutilizar esse filtro no futuro.
Também é possível criar uma aba utilizando essa mesma condição. Para isso, acesse a tela de Clientes, clique em Nova aba e configure os mesmos critérios utilizados no filtro.
Como utilizar em uma automação?
Você pode configurar uma automação que será executada de forma periódica para enviar um e-mail de felicitação aos seus clientes na data de aniversário.
⚠️ Importante: para realizar esse passo, é necessário ter contratado o Módulo de Automações. Caso ainda não tenha, entre em contato com o Suporte ou com a sua Gerente de Contas para obter mais informações.
Acesse Administração > Automações;
Selecione Cliente > Nova automação;
Defina o nome da automação;
Em Gatilho, selecione Periodicamente;
Configure para executar todos os dias, no horário de sua preferência;
Adicione o seguinte filtro:
Próximo aniversário > Igual a > Data Relativa > Hoje;
Na ação da automação, selecione Enviar e-mail;
Como destinatário, escolha o campo E-mail do Cliente;
Defina o Assunto e o conteúdo da mensagem;
Clique em Salvar para finalizar a configuração.
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