Data de nascimento
Primeiro vamos utilizar o campo "Data de nascimento".
Vamos adicionar este campo no formulário do cliente, para isso, vamos em:
Administração > Campos e formulários > Cliente > Pessoas
Adicionado o campo, sempre que você preencher, popula-se o aniversário.
Por último aniversário e próximo aniversário
Usando a mesma lógica da data de nascimento, podemos filtrar por "último aniversário" e por "próximo aniversário". A diferença é que esses campos não são possíveis de inserir no formulário. Vamos apenas utilizar como filtros.
Exemplo em filtro:
Exemplo em aba:
Utilizando em automação
Vamos realizar uma automação que vai rodar de forma periódica e vai enviar um e-mail de felicitação para seus clientes.
Vamos acessar: Administração > Automações > Cliente > Nova automação
Depois vamos iniciar a configuração, da seguinte forma:
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