No Ploomes, é possível criar um campo personalizado com fórmula para armazenar automaticamente apenas o primeiro nome do cliente, tornando seus processos mais eficientes conforme a necessidade.
Além disso, é possível configurar uma automação para preencher esse campo nos clientes que já estão cadastrados na conta.
Como criar o campo?
Acesse Administração > Campos e formulários;
Clique em Cliente e, em seguida, selecione o formulário que deseja editar (Empresas ou Pessoas);
Selecione Adicionar campo > Criar campo;
Escolha o tipo Texto simples e defina um Título para o campo, por exemplo: Primeiro Nome;
Clique em Configurações avançadas > Configurar.
Utilize a seguinte fórmula:
("[Cliente.Nome]").split(' ').slice(0, 1).join(' ');
⚠️ Importante: O campo deve ser inserido manualmente por meio do botão Campos, para que seja adicionado corretamente como variável na fórmula.
Após concluir a configuração, salve a fórmula, depois salve o campo e, por fim, salve o formulário para aplicar as alterações.
Como fazer a automação?
⚠️ Importante: para realizar esse passo, é necessário ter contratado o Módulo de Automações. Caso ainda não tenha, entre em contato com o Suporte ou com a sua Gerente de Contas para obter mais informações.
Acesse Administração > Automações;
Selecione Cliente > Nova automação;
Defina o titulo da automação, como por exemplo: "Preenche Primeiro Nome";
No campo Gatilho, selecione Periodicamente. A Execução pode ser configurada com qualquer intervalo, pois a automação será executada apenas uma vez e, em seguida, desabilitada;
(Opcional) No Filtro, configure: Cliente > Tipo > Igual a > Pessoa, para que o campo seja preenchido apenas para clientes do tipo Pessoa;
Configure a automação para Editar dados > Cliente > Primeiro Nome > Fórmula;
Utilize a seguinte fórmula:
("[Cliente.Nome]").split(' ').slice(0, 1).join(' ');⚠️ Importante: O campo deve ser inserido manualmente por meio do botão Campos, para que seja adicionado corretamente como variável na fórmula.
Após configurar a ação, salve a fórmula e clique em Salvar.
Em seguida, acesse a automação criada e selecione Salvar e executar agora para que ela seja executada e preencha o campo nos clientes já cadastrados na conta.
Após a execução, a automação pode ser excluída ou desabilitada para evitar que seja executada novamente sem necessidade.
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