O widget utiliza principalmente da tabela de Negócios para realizar o filtro dos negócios, utilizando como parâmetro o campo "Início" dos negócios.
Nesse artigo, "Negócios" também serão referidos como "Cards".
Quantidade de negócios
A coluna de quantidade deve trazer os negócios que possuem o Início dentro do período selecionado, somando os negócios que estão no estágio em questão no momento com os que passaram para os próximos estágios.
Quantidade: total de negócios no estágio + quantidade de negócios nos próximos estágios
Avançados
A coluna de Avançados deve conter a quantidade de negócios que, dentro do filtro da coluna de quantidade, passaram para o próximo estágio.
Ganhos
A coluna de ganhos deve conter a quantidade de negócios que estão dentro do filtro da coluna de quantidade, marcados como ganhos e estão no estágio em questão naquele momento.
A porcentagem de ganhos em cada estágio deve ser a quantidade de negócios ganhos sobre a quantidade de negócios totais daquele estágio.
Perdas
A coluna de perdidos deve conter a quantidade de negócios que, dentro do filtro da coluna de quantidade, estão no estágio em questão naquele momento e marcados como perdidos.
A porcentagem de perdidos em cada estágio deve ser a quantidade de negócios perdidos sobre a quantidade de negócios totais daquele estágio.
Quantidade total de negócios Analisados
Essa quantidade deve contar os negócios do funil selecionado que possuem a data de início dentro do período selecionado.
Taxa de Conversão
A taxa de conversão de um estágio X no funil será calculada da seguinte forma:
Caso a soma do valor dos negócios fechados (ganhos e perdidos) a partir do estágio X seja menor ou igual a 0, a taxa de conversão será 0%.
Caso contrário, a taxa de conversão será calculada da seguinte maneira:
Taxa de Conversão = (Quantidade de Negócios Ganhos a partir do estágio X) / (Quantidade Total de Negócios Fechados a partir do estágio X)
Como funciona a aplicação dessa taxa:
Cada etapa do funil considera todos os negócios que passaram por ela, mesmo que tenham sido concluídos em fases seguintes. Isso significa que a taxa de conversão de uma etapa reflete o desempenho acumulado até aquele ponto.
Estágio 1: A soma de todos os negócios será considerada, ou seja, todos os negócios que começaram no Estágio 1, passando para os estágios subsequentes.
Estágio 2: Aqui, serão considerados apenas os negócios que estão no Estágio 2 e Estágio 3, somando os ganhos e perdas desses estágios.
Estágio 3: A análise será feita apenas sobre os negócios que se encontram no Estágio 3.
Exemplo de Cálculo da Taxa de Conversão
Etapa 1:
2 card ganhos e 3 perdidos → Taxa = 2 ÷ (2 + 3) = 40%
Etapa 2:
1 card ganho e 2 perdidos → Como todos os negócios passaram pela Etapa 1, o cálculo dela passa a considerar o total geral: (2 + 1) ÷ (3 + 2 + 2) = 37,5%
Etapa 2 isoladamente → 1 ganho ÷ 3 finalizados = 33,3%
Subtração das Perdas por Estágio
Além disso, para calcular a taxa de conversão por estágio, é feita a subtração das perdas de estágios anteriores. Ou seja, a soma das perdas totais do funil passa por um ajuste em que se subtrai as perdas de cada estágio anterior para refletir com precisão a taxa de conversão de cada fase do funil.
Tempo médio para ganho
Pega todos os negócios ganhos, soma o tempo de conclusão de cada um (término - início) e divide pela quantidade de negócios ganhos. Em resumo, é o tempo médio para ganhar um negócio.
