Automações de funil

As automações de funil no Ploomes permitem executar ações automáticas sempre que um card atinge uma determinada condição no funil, como entrar em um estágio, ser ganho, perdido ou reaberto. Com isso, é possível economizar tempo, padronizar processos e reduzir tarefas manuais.
​

Você pode, por exemplo, configurar uma automação para enviar um e-mail de boas-vindas sempre que um card for marcado como "ganho", ou criar uma tarefa de follow-up assim que ele entrar em um novo estágio. Entre as ações disponíveis estão: editar dados, alterar ou duplicar cards, enviar e-mails, criar tarefas e até marcar o card como perdido.
​

Neste artigo, vamos explorar como funcionam essas automações, desde a escolha do gatilho até a definição das ações que devem ser executadas.
​

Na configuração das etapas do funil, clique em 'Configurar automações' na etapa desejada, e clique em "Nova automação".

Preencha o campo de descrição com um resumo claro do que a automação faz. Documentar bem cada automação é essencial para facilitar o entendimento e a manutenção da conta no futuro, especialmente em ambientes com múltiplos usuários ou processos complexos.

Em seguida, preencha o campo de gatilho, ou seja, defina quando a automação deve ser executada. O gatilho representa o momento exato em que a regra será disparada, como, por exemplo, quando um card entra em um estágio, é ganho, perdido ou reaberto.

O filtro da automação é opcional, assim como acontece nos checklists. Ele serve para definir em quais condições a automação deve ser executada.
Você pode utilizá-lo para segmentar ainda mais os cenários em que a ação deve ocorrer.
​
​ Clique aqui para ver mais sobre filtros.
​

Veja abaixo um exemplo de filtro, onde a automação só será executada se o negócio tiver vindo do funil de vendas:

No campo "Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?", você define as ações que serão executadas quando a automação for ativada.
​
É possível adicionar uma ou mais ações em sequência, dependendo da lógica que deseja automatizar. Veja abaixo as opções disponíveis:

Nessa ação, você deve selecionar o campo que será editado e definir o valor que será preenchido automaticamente.
​
O preenchimento dinâmico — puxando o valor de outro campo ou utilizando uma fórmula em JavaScript — só é possível nas automações genéricas. Em automações de funil, o valor deve ser inserido manualmente.

Essa ação permite mover automaticamente o negócio para um novo estágio do funil.
​

⚠️ Atenção: negócios marcados como ganhos ou perdidos não podem ter o estágio alterado. Por isso, essa automação só funciona com os gatilhos "Quando o negócio for reaberto" ou "Quando o negócio entrou nesse estágio".

Além disso, se houver um checklist pendente, o negócio também não será movido de estágio. Para evitar esse bloqueio, insira o mesmo filtro da automação nas condições do checklist
​

Por fim, selecione o novo estágio para onde o negócio deve ser movido.

Essa ação permite criar uma cópia do negócio em outro estágio, normalmente em outro funil, enquanto mantém o original no estágio atual.
​

💡 Recomendação: use essa automação no último estágio de um funil com o gatilho "Quando o item for ganho". Isso é útil, por exemplo, para encaminhar negócios do funil de prospecção para o funil de vendas, mantendo o histórico separado.
​

Essa prática permite marcar o negócio como ganho quando ele concluir sua jornada em um funil e, ao mesmo tempo, iniciar um novo negócio no funil seguinte, garantindo rastreabilidade e controle sobre cada etapa do processo.
​

Para configurar, selecione o novo estágio onde o negócio duplicado será criado.
​

Essa ação permite marcar automaticamente o negócio como perdido.

Para configurar, selecione o motivo de perda desejado. Todos os negócios perdidos por essa automação terão esse motivo registrado, de forma padronizada.
​

Essa ação é útil para filtrar e analisar perdas por categoria, além de manter o funil sempre atualizado.

Essa ação permite disparar automaticamente um e-mail para o destinatário selecionado.

📌 Dica: personalize o conteúdo usando placeholders disponíveis na aba “Campos”, como o nome do cliente, nome do negócio, entre outros.

Essa ação permite gerar automaticamente uma tarefa para os usuários definidos, com prazo contado a partir da data em que o gatilho da automação for acionado.

Você pode personalizar a tarefa preenchendo os seguintes campos:

Essa ação é ideal para garantir follow-ups, alinhamentos internos ou qualquer atividade que não pode ser esquecida.

As automações de funil, por padrão, rodam com as permissões do usuário que executa o gatilho. Ou seja, se esse usuário não tiver acesso ao funil de destino, a automação não será executada corretamente.
​
Exemplo: se a automação duplica um negócio para o funil de vendas e o usuário não tem acesso a esse funil, ela será bloqueada.
​

Para evitar esse tipo de problema, você pode ativar a opção "Executar automações com o usuário de automação" nas configurações do funil.

Como mencionado anteriormente, automações de funil não podem movimentar negócios que estejam marcados como "ganhos" ou "perdidos", nem avançar negócios que tenham checklists pendentes.

Dica: se for necessário mover o negócio mesmo com checklist pendente, alinhe os filtros da automação e do checklist.

​Atenção ao disparo de e-mails: se configurado incorretamente, um e-mail automático pode ser enviado ao cliente no momento errado. Sempre valide os filtros e o gatilho com cuidado antes de ativar a automação.

Se a automação já tiver a ação "Perder card", as seguintes ações não poderão ser adicionadas em sequência:

Vale destacar que a ação "Perder card" pode ser adicionada após qualquer outra ação dentro da mesma automação, desde que respeitadas as limitações mencionadas acima.

​