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Resultados da pesquisa para:automações

Automações genéricas

Como configurar automações… As automações permitem conexões entre processos, seja preenchendo dados, criando novos negócios, criando… Para acessar o módulo, clique em Administração - Automações A Entidade da automação é onde vai acontecer

Automações genéricas: Inativar clientes

Nesse artigo ensino a criar uma automação que inativa um cliente após certo tempo sem contato… Passo 2: Quando a automação deve ser disparada?… Passo 3: Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?

Caso de uso: Automação com marcadores

Vamos entender como utilizar os marcadores nas automações… Para incluir marcadores por automação vamos seguir este passo a passo: Administração > Automações

Casos de uso - Automações em Negócios

Automatizar processos no módulo de Negócios/Workflow

Casos de uso - Automações em Cliente

Automatizar processos no módulo de clientes.

Automações de funil - Envio de e-mail automático

esta automação, basta ir no módulo de Negócio >> Menu >> Configurar Funil Clique em "Configurar Automações

Casos de uso - Automações em Produto de Cliente

Automações: sugestões de alertas por e-mail

Artigo com algumas sugestões de automações para gerar alertas por e-mail dos principais eventos de seus Workflows… Utilizando o recurso de Automações do Ploomes é possível criar Workflows e alertas sobre os eventos mais… estágio 3) Negócio fechado 4) Negócio perdido Abaixo uma imagem mostrando as configurações das automações

Automações avançadas - Exemplos para gestão de clientes

Exemplos de como usar o pacote de automações avançadas para otimizar a gestão da base de clientes… As automações avançadas foram desenvolvidas para auxiliar na operação e gestão da sua conta Ploomes… Neste artigo mostramos alguns exemplos de como usar as automações avançadas para interagir e nutrir a

Boas práticas antes de realizar exclusões, edições em massa, importações e automações

Além disso, outras entidades podem ser editadas em massa, seja manualmente ou por meio de automações,… Para automações de edição, revise os gatilhos e condições com atenção antes de ativá-las… Você também pode aplicar os mesmos filtros usados em automações nas abas, para verificar previamente