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Automações

Nesse artigo, vemos um parecer geral das automações que podem ser configuradas no Ploomes… Clique aqui para pular para a seção de automações genéricas Automações de funil podem economizar… Automações de funil

Automações genéricas

Como configurar automações… As automações permitem conexões entre processos, seja preenchendo dados, criando novos negócios, criando… Para acessar o módulo, clique em Administração - Automações A Entidade da automação é onde vai acontecer

Automações de funil

Como configurar automações… Automações de funil podem economizar cliques, movimentando o processo ou duplicando-o em novo estágio… Automações de funil rodam, por padrão com a permissão do usuário que executa o gatilho

Automações de funil

O que são automações de funil Automações de funil podem economizar cliques, movimentando o processo… Automações de funil são limitadas quando comparadas às automações genéricas, que veremos no último módulo… Como configurar automações Na configuração das etapas do funil, clique em 'Configurar automações' na

Automações genéricas: Inativar clientes

Nesse artigo ensino a criar uma automação que inativa um cliente após certo tempo sem contato… Passo 2: Quando a automação deve ser disparada?… Passo 3: Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?

Automações de funil: Caso#1

ter seguido o passo a passo acima Negócios > (Prospecção) > Editar funil > Etapas > Configurar automações… Neste exemplo, criaremos duas automações… Distribuição por segmento do lead e as especialidades do vendedor Também é possível criar automações

Casos de uso - Automações em Cliente

Automatizar processos no módulo de clientes.

Casos de uso - Automações em Negócios

Automatizar processos no módulo de Negócios/Workflow

Automações de funil - Envio de e-mail automático

esta automação, basta ir no módulo de Negócio >> Menu >> Configurar Funil Clique em "Configurar Automações

Caso de uso: Automação com marcadores

Vamos entender como utilizar os marcadores nas automações… Para incluir marcadores por automação vamos seguir este passo a passo: Administração > Automações