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Resultados da pesquisa para:automações

Automações genéricas

Como configurar automações… As automações permitem conexões entre processos, seja preenchendo dados, criando novos negócios, criando… Para acessar o módulo, clique em Administração - Automações A Entidade da automação é onde vai acontecer

Automações de funil

As automações de funil no Ploomes permitem executar ações automáticas sempre que um card atinge uma determinada… Na configuração das etapas do funil, clique em 'Configurar automações' na etapa desejada, e clique em… Em automações de funil, o valor deve ser inserido manualmente.

Caso de uso: Automação com marcadores

Vamos entender como utilizar os marcadores nas automações… Para incluir marcadores por automação vamos seguir este passo a passo: Administração > Automações

Automações genéricas: Inativar clientes

Nesse artigo ensino a criar uma automação que inativa um cliente após certo tempo sem contato… Passo 2: Quando a automação deve ser disparada?… Passo 3: Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?

Automações de funil: Caso#1

ter seguido o passo a passo acima Negócios > (Prospecção) > Editar funil > Etapas > Configurar automações… Neste exemplo, criaremos duas automações… Distribuição por segmento do lead e as especialidades do vendedor Também é possível criar automações

Casos de uso - Automações em Cliente

Automatizar processos no módulo de clientes.

Casos de uso - Automações em Negócios

Automatizar processos no módulo de Negócios/Workflow

Automações de funil - Envio de e-mail automático

esta automação, basta ir no módulo de Negócio >> Menu >> Configurar Funil Clique em "Configurar Automações

Automações: sugestões de alertas por e-mail

Artigo com algumas sugestões de automações para gerar alertas por e-mail dos principais eventos de seus Workflows… Utilizando o recurso de Automações do Ploomes é possível criar Workflows e alertas sobre os eventos mais… estágio 3) Negócio fechado 4) Negócio perdido Abaixo uma imagem mostrando as configurações das automações

Casos de uso - Automações em Produto de Cliente