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Como criar metas no Ploomes

Aprenda, com casos de uso, a criar metas dentro da plataforma… Nome da meta… Quais usuários ou equipes tem que atingir essa meta?

Metas - caso 1 - Negócios criados

Como configurar metas para contar a quantidade de negócios criados por um usuário em cada mês… Antes de ler este artigo, leia como criar metas no Ploomes

Metas - Negócios ganhos em um funil

Como criar uma meta de negócios ganhos em um funil específico… Para criarmos uma meta, clique em início - metas - nova meta Vou fazer uma contagem dos negócios:… Para definir as metas, no próximo passo: usando o botão à direita, copiamos o valor para todos os demais

Como editar as permissões de um perfil de usuário?

selecionar os módulos que deseja fazer alteração, no exemplo da imagem abaixo selecionei o Módulo "Metas… e dentro de "Tem acesso ao módulo de metas?"… O que vai acontecer é que quando um usuário abrir a Ploomes não aparecerá para ele o módulo de metas

Permissões de Perfil de usuário

e dentro de "Tem acesso ao módulo de metas?"… Além disso, ela possui envolvimento direto com as Tarefas e Metas… Acesso ao Módulo e Criação: Visualização: Saiba mais sobre metas clicando aqui

Atualizações do sistema

Melhoria de metas no App… Escolha qual painel de metas criado no Ploomes para a web você quer visualizar no aplicativo

Atualizações de Março de 2024

do usuário, como scrollar metas e trocar entre resumo e metas… Agora o modal é fechado durante o scroll das metas e trocas entre resumo e metas. [07/03/2024] [Correção… [14/03/2024] [Correção] O app estava com a ordenação de metas diferente da Web

Botões de ajuda: o que são e como utilizar

ajuda 👆 Filtro simples e avançado Formulários de novo card Histórico de interações Metas

Atualizações de Dezembro de 2022

[14/12/2022] [Correção] Metas com valores muito altos atrapalhavam a exibição na tela de relatórios

Atualizações de Fevereiro de 2024

[01/02/2024] [Correção] Não havia um tamanho definido para o título de metas no app, fazendo com que… [20/02/2024] [Correção] Em metas, o app não estava atualizando a lista após o usuário selecionar algum… Agora, quando o usuário fecha o modal de opções de filtro, o app atualiza a lista de metas automaticamente