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Modelos avançados de proposta

Descubra fórmulas para cálculos automáticos em propostas, aprenda a ocultar campos confidenciais e aplicar filtros nos produtos da proposta… Legenda: Tela de "Campos" no modelo de proposta, com uma seta vermelha apontando para a seção de "Proposta… Para ajustarmos isso, vamos até o modelo de proposta e editaremos o campo "Total" dos produtos da proposta

Como puxar campos de negócio, proposta e produtos da proposta para seu modelo de documento.

Como vincular campos de negócio, proposta e produto de proposta a campos de documento e produtos do documento

Campos da proposta: aprenda a configurá-los

Entendendo os campos da sua proposta Os campos destacados em amarelo, são os campos da sua proposta… Aprenda a personalizar o formulário da sua proposta, e adicionar, excluir e criar campos no seu modelo… Se você ainda não sabe os significados de cada campo da sua proposta, veja esse artigo antes de prosseguir

Como fazer cabeçalhos e rodapés na sua proposta

Aprenda, de maneira prática, a adicionar cabeçalho e rodapé aos seus modelos de proposta Se você… ainda não conhece a teoria dos seus modelos de proposta, leia esse artigo, onde explicamos todos os conceitos… presentes nos modelos de proposta dentro do Ploomes!

Como bloquear a geração de proposta em determinado estágio?

No módulo de administração, acessar "Fluxos de aprovação" > Proposta > Novo fluxo de aprovação O

Como esconder um campo no formulário de proposta

as configurações de um campo de proposta, preciso primeiro entrar em um modelo de proposta… Como fazer com que um campo não apareça nos formulários de criação e edição da proposta Para editar… caneta, o campo será inserido no modelo. atente-se a este ponto para não desconfigurar o modelo da proposta

Como enumerar os itens inseridos na proposta e na venda.

Ao final, basta salvar a proposta no canto superior direito e testar gerando uma proposta com o modelo… O primeiro passo seria selecionar o modelo de proposta onde você deseja configurar esse índice… Em administração > modelos e documentos > acessar o modelo da proposta

Criar um alerta de proposta sem atualização a x dias

basta ir no módulo de Administração > Automações Dentro de automações selecione a Entidade de Proposta… 1° filtro -> Data - relativa > Igual a > Últimos N dias (selecione quantos dias você quer que a proposta… seja enviado) 2° filtro -> Negócio (clique em cima do botão de negócio que aparece logo abaixo de Proposta

Qual a diferença entre 'Editar' e 'Revisar uma proposta?

Embora essas duas ações possam ser bastante similares, afinal elas permitem que a proposta seja alterada… É útil para quando a proposta foi gerada, mas algum item ou desconto, por exemplo, acabaram ficando de… Serve para gerar uma versão nova da proposta

Qual a diferença entre: proposta aprovada e aceita externamente?

Nesse artigo você encontrará a diferença entre os campos: Proposta Aprovada e Aceita Externamente… "Proposta Aprovada" significa que a mesma foi aprovada internamente devido a um Fluxo de Aprovação