Exportar vendas transforma os dados das vendas cadastradas no Ploomes em uma planilha Excel. Isso ajuda a acompanhar faturamento, ticket médio e produtos vendidos fora do sistema, ou a levar o histórico comercial para outra plataforma.
Este artigo trata da exportação para Excel. Para manter dashboards atualizados automaticamente, veja o artigo de Integração Power BI.
⚠️ Atenção:
A exportação de abas depende de uma permissão do perfil de usuário. Se a opção não aparecer na sua tela, fale com o administrador da conta.
A exportação mostra apenas as vendas que o seu perfil tem permissão para ver. Se faltarem vendas na planilha, confira com o administrador quais vendas o seu perfil enxerga.
A exportação de aba gera uma planilha com os dados cadastrais de cada venda (valor, cliente, data, responsável etc.). Ela não gera o PDF de cada venda. Para baixar o PDF de uma venda, use o botão de compartilhamento dentro do registro da venda. Veja como funciona no artigo de Compartilhamento.
Onde acessar
No menu lateral, abra o módulo Documentos e selecione a seção Vendas.
💡 Dica: para exportar os produtos das vendas, e não os dados da venda em si, clique no botão Quebrar por vendas e selecione Quebrar por produtos ou Quebrar por vínculos de produto. A planilha terá uma linha para cada produto ou vínculo de produto de cada venda.
Como exportar
A exportação funciona da mesma forma em qualquer entidade do Ploomes. Só muda a tela de partida. Para uma visão geral do recurso e das entidades que podem ser exportadas, veja o artigo Como exportar abas pelo Ploomes.
Configurar a aba
No painel de Abas, escolha uma das opções:
Usar uma aba existente: selecione a aba na lista e confira se os filtros trazem exatamente as vendas que você quer exportar.
Criar uma aba nova: clique em Nova aba, dê um nome a ela e defina quem pode vê-la (você, um perfil de usuário ou uma equipe).
Configure os filtros da aba. Deixe os filtros em branco para listar todas as vendas que você pode ver, ou defina critérios para restringir o que será exportado. Exemplo: apenas as vendas com Data entre 01/01 e 31/12 de um ano (data relativa Este ano).
Adicione as colunas que devem aparecer na tabela. Elas são as colunas que vão para a planilha. Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem), no canto superior direito, depois da última coluna.
Clique no campo desejado e selecione a coluna que quer inserir:
Campo da própria Venda: digite o nome do campo na caixa de busca e selecione-o na lista.
Campo de uma entidade vinculada (por exemplo, dados do Negócio ou da Proposta de origem da venda): digite o nome da entidade vinculada e selecione-a na lista. Um retângulo com o nome dessa entidade aparece logo abaixo. Clique nele para abrir uma nova caixa de busca com os campos daquela entidade. Repita para descer mais um nível. Os retângulos se acumulam, um por nível, até você escolher o campo final.
Para incluir o campo como coluna, clique no "Check" (✓), à direita. Repita para cada coluna e ordene os campos como preferir. Para excluir uma coluna, clique no ícone de lixeira.
Exportar para Excel
Passe o mouse sobre o nome da aba desejada.
Clique no ícone de ⚙️ (engrenagem) chamado Ações da aba.
Selecione a opção Exportar aba.
Leia atentamente as orientações e confirme.
Clique no ícone de progresso da exportação para acompanhar o andamento e fazer o download.
Pronto! Os dados foram exportados. O arquivo gerado é uma planilha, não um conjunto de PDFs.
💡 Dica: os arquivos exportados também ficam em Suas exportações e podem ser baixados por até 2 dias depois de concluídos.
Exemplos
Faturamento por vendedor: filtre as vendas de um período e adicione as colunas Responsável, Cliente e Valor. No Excel, uma tabela dinâmica soma o valor por responsável.
Produtos mais vendidos: use Quebrar por produtos e adicione as colunas Nome do Produto, Quantidade e Valor Unitário.
Vendas sem negócio: filtre as vendas cujo campo Negócio está vazio. Isso ajuda a explicar diferenças entre o valor dos negócios ganhos e o valor das vendas.
Limitações da exportação
Uma venda pode ou não estar vinculada a um negócio. Colunas que puxam dados do Negócio ficam vazias nas vendas sem negócio.
Dados da proposta que originou a venda só saem por coluna de entidade vinculada. Use Proposta origem e escolha o campo da proposta.
Limite aproximado de 50 mil linhas e 30 colunas por aba. Pode ser menos, dependendo dos tipos de campo. Para bases maiores, divida a exportação, como mostra a seção "Bases com mais de 50 mil linhas".
Se a exportação der erro, pode ser um limite atingido. Reduza o número de colunas, sobretudo as que vêm de entidades vinculadas diferentes, e use filtros para diminuir a quantidade de dados.
Colunas de entidades vinculadas vão até 4 níveis (exemplo: Venda › Negócio › Cliente › Responsável). Cada nível deixa a aba mais pesada e mais lenta para carregar.
Nem toda relação funciona nos dois sentidos. Numa aba de Vendas, dá para puxar ou filtrar dados do Negócio, porque cada venda tem no máximo um negócio. O caminho inverso não funciona da mesma forma: numa aba de Negócios, não dá para puxar uma venda específica, porque um negócio pode ter várias vendas.
Campos multilinha: a formatação é removida e o conteúdo é cortado a partir de cerca de 2.000 caracteres.
Produtos opcionais das vendas não são exportados.
Campos Sim/Não saem como TRUE/FALSE. O Excel pode traduzir esses valores de acordo com o idioma configurado.
Bases com mais de 50 mil linhas
A exportação de aba para Excel tem um limite aproximado de 50 mil linhas e 30 colunas, podendo ser menos dependendo dos tipos de campo. Para bases maiores, divida os dados com filtros, por exemplo separando em abas por ano da data da venda ou por faixa de ID.
Veja abaixo como dividir por ID. Para dividir por data, a lógica é a mesma: defina uma faixa inicial e uma final e siga para as próximas faixas.
Adicione a coluna ID pela engrenagem, à direita. A coluna aparece na tabela, pronta para ordenar.
Ordene as vendas pelo ID, clicando no cabeçalho da coluna.
Anote o ID mais baixo. Avance as páginas até chegar ao próximo ID que vai servir de corte.
Crie uma nova aba, ou duplique a atual para manter filtros e colunas, e adicione os filtros ID > Maior ou igual a > [ID mais baixo] e ID > Menor que > [próximo ID].
Para a faixa seguinte, duplique a aba e troque os valores pelos da próxima faixa.
Repita até cobrir toda a base. Exporte cada aba separadamente e, se precisar, junte as planilhas no Excel.
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