Automações de funil podem economizar cliques, movimentando o processo ou duplicando-o em novo estágio quando bate certas condições; Podem criar tarefas ou disparar um e-mail para um usuário, ou preencher alguma informação do negócio automaticamente.

Contam com um gatilho, filtros, e uma lista de ações - veremos à frente como configurá-los.

Na configuração das etapas do funil, clique em 'Configurar automações' na etapa desejada, e clique em Nova automação.

Preencha a descrição da automação com uma descrição breve do que ela faz. É importante documentar bem a automação, para que facilite a manutenção da conta no futuro.

Depois, preencha o gatilho:

"Gatilho" quer dizer "Quando essa automação vai rodar?".

O filtro da automação é opcional, assim como nos checklists. Define sob quais condições a automação deve rodar. Clique aqui para ver mais sobre filtros.

Abaixo, um exemplo de filtro onde defino que essa automação só vai rodar se o negócio veio do funil de vendas:

Em "Ao ser disparada, o que a automação deve fazer?" preenchemos as ações da automação:

Selecione o campo a ser editado, e o valor a ser preenchido:

O preenchimento puxando valor de outro campo ou com fórmula JS é possível apenas em automações genéricas.

Muda de etapa o negócio.

Vale ressaltar que negócios ganhos e perdidos não podem ter sua etapa alterada, por isso a automação só funciona com os gatilhos 'Quando o negócio for reaberto' e 'Quando o negócio entrou nesse estágio'.
Se existe um checklist pendente, o negócio também não vai mudar de estágio. Para corrigir isso, insira o mesmo filtro da automação nas condições do checklist

Preencha o novo estágio para configurar:

Duplica o negócio em novo estágio.

Recomendo a automação no último funil 'Quando o item for ganho, duplicar em novo estágio' para encaminhar negócios do funil de prospecção para o funil de vendas, por exemplo.

É interessante ganhar negócios quando sua jornada no funil for concluída, e criar um novo negócio no próximo funil para se ter um histórico detalhado de cada processo.

Para configurar, preencha o novo estágio do negócio:
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Envia um e-mail ao destinatário selecionado.

Primeiro, selecione o tipo de remetente - E-mail automático sai do "no-reply@ploomes.com"; caso um usuário tenha SMTP configurado, pode ser selecionado como remetente.

Depois, configure o destinatário - Pode ser um campo configurado, como email do contato, ou um destinatário fixo, como o financeiro da sua empresa.

Por fim, configure o conteúdo do email, preenchendo o assunto e o corpo.

Personalize o e-mail com placeholders, como o nome do cliente, em "Campos".

Cria uma tarefa para os usuários definidos, a x dias do gatilho da automação.

Preencha os campos para customizar a tarefa.

Automações de funil rodam, por padrão com a permissão do usuário que executa o gatilho. Isso significa que se o usuário não tiver acesso ao funil de vendas, uma automação que duplica o negócio no funil de vendas não vai rodar.

É possível configurar nas regras do funil a opção de Executar automações com o usuário de automação:

As automações genéricas rodam com permissão de administrador.

Como citado antes, automações também não podem movimentar negócios ganhos ou perdidos, ou avançar negócios que tenham checklists pendentes

É preciso também tomar cuidado com os disparos de e-mail, pois um e-mail automático pode ser enviado ao cliente no momento errado, caso não seja configurado corretamente.