Durante a fase de implantação do CRM ou conforme sua equipe cresce, é necessário que novos usuários sejam convidados a usar a plataforma

Quem pode criar e gerenciar os usuários?

Somente os usuários administradores podem criar e editar os usuários, mas cada usuário pode editar o próprio perfil.

Dito isso, veja o passo a passo abaixo:

  1. Clique no módulo de Administração à esquerda da tela

  2. Na seção de Usuários, clique na opção "Tabela de usuários"

  3. Na nova janela, clique no botão "Novo usuário" na canto superior direito

  4. Preencha os campos de acordo com os dados do novo usuário

💡 Nota: O perfil determina os níveis de permissão de cada usuário, ou seja, o que eles podem fazer no sistema. Isso inclui por exemplo permissão para visualizar, criar e editar clientes, oportunidades, tarefas, entre outros.

Alguns perfis já estão disponíveis quando sua conta é criada, mas, você pode criar quantos quiser e editar as permissões de cada um.

Configurando níveis de acesso

Os outros campos são opcionais, mas, são úteis para ajudar a identificar o usuário no sistema (principalmente a foto).

Outra dica importante: equipes maiores tendem a ter diferentes equipes de venda. Se esse for o caso de sua empresa, você pode criar equipes no Ploomes e designar os usuários de cada uma delas. Você pode especificar permissões para que cada equipe visualize apenas seus próprios clientes, por exemplo.

Usuário criado. E agora?

Quando o usuário for criado, uma senha será enviada para o e-mail informado e, então, ele poderá acessar o sistema e alterá-la quando quiser. Para tanto, basta clicar no seu nome no canto superior direito e, em seguida, "Perfil".

Pronto! Você acaba de cadastrar outro usuário em sua conta e, agora, a sua equipe está completa e preparada para vender mais!

Quem pode criar e gerenciar os usuários?

Somente os usuários administradores podem criar e editar os usuários, mas, cada usuário pode editar o próprio perfil.

Quem pode inativar um usuário?

Somente Administradores podem inativar outros usuários. Caso um usuário seja um administrador, somente o administrador criador da conta pode deletá-lo.

Erro no formulário

Um erro no formulário é identificado por um triângulo vermelho. Para impedir tal erro, preencha todos os campos obrigatórios (por padrão, nome; e-mail e perfil) e verifique se não tem um cadeado vermelho no campo do e-mail. Esse cadeado indica que o campo é único, ou seja, não podem existir 2 iguais.
Se está vermelho, o e-mail já existe na base. Como resolver?

  • Verifique se o e-mail preenchido está sendo utilizado em um usuário inativo. Se for esse o caso, edite o e-mail (exemplo, lucca@ploomes.com vira lucca234@plomes.co) para que não interfira na criação.

  • Se não encontrou o e-mail, contate o suporte.

É possível que o e-mail esteja sendo utilizado em uma conta teste (isso é muito comum nas contas de tipo EJ). Solicite ajuda para o nosso suporte editar para você!

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