A tela de Formulários permite configurar quais campos serão exibidos nos cadastros do sistema, além de criar campos personalizados e organizar a estrutura das telas.
Em Administração > Campos e Formulários, você pode personalizar os formulários de:
Cliente (Empresas, Pessoas, Produto de cliente)
Produto (Produtos, Grupos, Famílias, Vínculos)
Sua empresa
Usuário (Usuários, Equipes)
Registro de Interação
Nesse artigo, vamos demonstrar como configurar os formulários dessas entidades.
💡 Dica: os formulários de Negócios são configurados diretamente no funil correspondente. Clique aqui para saber como
Já os formulários de Propostas, Vendas e Documentos são configurados diretamente em seus respectivos modelos. Clique aqui para saber como.
Como acessar e editar formulários
Você pode acessar a tela de configuração de formulários das entidades de Cliente, Produto, Sua empresa, usuário e Registro de Interação de duas formas:
Pelo menu Administração:
Clique em Administração no menu lateral esquerdo.
Clique em Campos e formulários, na seção Geral.
Selecione a entidade desejada (ex: Cliente, Produto, Usuário, etc.).
Clique no formulário que deseja editar.
Organize, adicione, remova ou edite os campos e seções.
Clique em Salvar formulário para confirmar as alterações.
Pela própria entidade:
Acesse a entidade desejada (ex: Clientes).
Clique em Menu > Configurar campos.
Você será direcionado para a tela de formulários daquela entidade.
Estrutura da tela de Formulários
Ao acessar essa tela, você visualizará:
Menu lateral esquerdo: lista de todos os formulários disponíveis para edição (ex: Empresa, Pessoa, Produto, versões “mini”, entre outros).
Área central/direita da tela: exibe a mensagem “Selecione um formulário para editar” até que um formulário seja escolhido.
Após selecionar um formulário, essa área passa a exibir a estrutura do formulário escolhido.
Como alterar a ordem dos campos
Para reorganizar os campos no formulário:
Clique sobre o campo desejado.
Arraste-o para a posição desejada.
Solte no local escolhido.
Clique em Salvar formulário para aplicar as alterações.
Como criar um novo campo personalizado
Para adicionar um novo campo ao formulário:
Clique em + Adicionar campo.
Clique em + Criar campo.
Informe o Título do campo.
Selecione o Tipo do campo.
Configure as propriedades desejadas.
Clique em Salvar.
Posicione o campo onde desejar na estrutura.
Clique em Salvar formulário.
Tipos de campo disponíveis
Ao criar um campo personalizado, você poderá escolher entre os seguintes tipos:
Texto simples (limitação de 200 caracteres)
Texto multilinha
Número inteiro
Moeda
Número com casas decimais ilimitadas
Opções pré-cadastradas (lista suspensa com valores definidos)
Data
Horário
Checkbox
CPF
CNPJ
% Porcentagem
Endereço
Imagem
Anexo
Cor
Desenvolvedor
Usuário
Produto
Cliente
Símbolo de moeda
Assinatura
A escolha do tipo deve considerar como a informação será utilizada posteriormente (formulários, relatórios, automações, filtros, integrações, etc.).
Propriedades do campo
Cada campo pode receber configurações adicionais (a depender do seu tipo), alguns exemplos são:
Campo chave
Impede duplicidades com base no valor preenchido.Campo de duas colunas
Ative para que o campo ocupe duas colunas no formulário.Campo múltiplo
Ative para poder inserir um valor nesse campo múltiplas vezes.
Formulário x Formulário (mini)
Algumas entidades possuem dois tipos de formulário:
Formulário padrão
É a tela principal de cadastro da entidade.
Formulário (mini)
É utilizado para cadastros rápidos, geralmente exibido em janelas menores dentro de outros fluxos.
Exemplo: ao criar um Novo Negócio, é possível cadastrar uma Empresa diretamente na tela. Nesse caso, o sistema utiliza o formulário Empresa (mini).
A configuração de um formulário não altera automaticamente o outro. Caso necessário, ambos devem ser configurados separadamente.
Observações importantes
Campos padrão do sistema possuem limitações de edição.
Campos personalizados podem ser editados ou removidos posteriormente.
Alterações impactam todos os usuários que utilizam aquele formulário.
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