Saiba como customizar os formulários de criação da sua conta

O Ploomes permite a criação de campos personalizados para preenchimento nos formulários de Empresas, Pessoas, Produtos e Leads.

Você encontra campos "padrão" e campos "personalizados".

Para fazer os ajustes, basta acessar a tela de Configuração de formulários. Você pode acessá-la nas telas de Clientes, Produtos e Leads, através do Menu:

mceclip0.png
mceclip2.png

Dentro da tela de configuração, encontramos os formulários que podemos editar:

mceclip6.png

Do lado direito, temos a visualização do formulário:

mceclip7.png

Podemos alterar a ordem arrastando os campos e podemos criar/remover campos do formulário. Existem inúmeros campos que são padrão do sistema, porém é possível personalizar os formulários para atender a diversas necessidades.

Ao clicar em novo campo, vamos criar um campo "personalizado" no sistema:

mceclip10.png

Tipo do Campo

Podemos escolher qual o "tipo" do campo a ser criado para atingir o resultado desejado. São eles:

  • Texto Simples (limitação de 200 caracteres)

  • Texto Multilinha

  • Número inteiro

  • Moeda (quando utilizamos campos para valores)

  • Número com casas decimais ilimitadas

  • Opções Pré-Cadastradas (uma lista suspensa com valores pré definidos)

  • Data

  • Horário

  • Checkbox

  • CPF

  • CNPJ

  • %

  • Endereço

  • Imagem

  • Anexo

  • Cor

  • Usuário

  • Produto

  • Cliente

  • Simbolo de moeda

mceclip11.png

Os campos podem receber propriedades. É o caso de "preenchimento obrigatório", "Campo chave" e "Campo de duas Colunas":

mceclip12.png
  • Preenchimento Obrigatório - Torna o campo obrigatório ao realizar um cadastro;

  • Campo Chave - Verifica duplicidades, evitando registros indesejados;

  • Campo de duas Colunas - Visualmente, ocupará uma linha inteira do formulário.

Formulário x Formulário (mini)

Formulário é a principal tela de cadastro.
Formulários (mini) é uma opção para cadastro rápido.
Ex: Cadastrar um cliente através da tela de "novo negócio"

mceclip13.png

Para editar formulários de negócios, clique aqui

Encontrou sua resposta?