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Resultados da pesquisa para:registros de interação

Registros de interação

clicando em "Novo Registro de interação" no módulo de Registros de interação… Para acessar o módulo de Registros de interação, clique no ícone de balão 💬, menu superior: Outra… Como acessar o módulo de Registros de interação?

Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente?

Saiba como enviar a mensagem de um registro de interação para o WhatsApp do seu cliente… clientes que possuam um número de WhatsApp válido no campo Telefones… Para registrar uma interação, selecione o ícone do WhatsApp à direita, escreva a mensagem desejada e

Quais são os campos obrigatórios para realizar importação em cada entidade?

Importação no módulo de Registros de Interação… Abordaremos quatro módulos principais: Clientes, Negócios, Registros de Interação e Produtos… Entidades dentro de cada módulo: Dentro de cada módulo, ao realizar o mapeamento de importações, você

Como criar uma automação para registrar uma interação quando a proposta for aceita pelo cliente?

Este artigo explica como configurar uma automação na entidade de propostas para registrar uma interação automaticamente quando o cliente aceitar uma proposta pelo link de compartilhamento… que será criado: Tipo de interação: selecione o tipo de interação que deseja (ex: Telefone) … selecione: Criar registro de interação Em seguida configure os campos referente ao registro

O que é o módulo de tarefas?

Saiba como funciona o módulo de Tarefas para organizar atividades e acompanhar compromissos… Finalização: tarefas concluídas viram automaticamente registros de interação… Veja também: Artigos sobre Tarefas e Registros de interação A Ploomes disponibiliza uma plataforma

Tela do cliente

'Histórico completo' lista os registros de interação, negócios criados e e-mails vinculados… 'Interações' lista apenas os registros de interação, e é possível filtrar por tipo… Linha do tempo Possibilita agendar uma tarefa ou criar um registro de interação

Relatórios pré-configurados (tela antiga)

Diferente de - vazio Métrica: Contagem de Registros de interações Dimensão: Registro de Interação… “Vazio” Métrica: Contagem de registros de interação Dimensão: Data do Registro Filtros: Data… de Interação - Data Filtros: Registro de interação - Data - relativa - Igual a - últimos 60 dias

Como excluir um cliente sem perder dados vinculados

Saiba como manter os dados antes de excluir um cliente… Registros de Interação: Os registros de interação são excluídos junto com o cliente, pois não é possível… detalhar informações de vendas e propostas Registro de interação – Histórico de contatos e trocas

Atualizações de Outubro de 2022

registros de interação nas permissões de usuários podia gerar um mal-entendido com relação aos privilégios… de edição e exclusão dos registros de interação… [25/10/2022] [Correção] Os comentários feitos em registros de interação não apareciam também no lugar

Permissões de Perfil de usuário

Nesse artigo você compreenderá as permissões dos perfis de usuário e como elas refletem na visualização e usabilidade do seu usuário… Todos os usuários podem fazer Registros de Interação na entidade que possuem permissão de visualização… Assim como clientes, a entidade de negócios tem ligação direta com anexos, registros de interação, tarefa