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Resultados da pesquisa para:registros de interação

Registros de interação

Para acessar a tela de registros de interação, clique no ícone de registro, no canto superior direito… Criação de registro de interação… campos de registros: Os registros aparecem tanto no histórico do cliente, quanto no menu 'Atividades

Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente

possui integração com WhatsApp ativa e pode ser acessada pela página dos clientes que tiverem um número de… Primeiro, entro na página do cliente, na seção "Linha do tempo": Para registrar uma interação, seleciono… o ícone do WhatsApp à direita: Note que apareceu um novo botão ao lado de "Salvar"

Quais são os campos obrigatórios para realizar importação em cada entidade?

Importação no módulo de Registros de Interação… Abordaremos quatro módulos principais: Clientes, Negócios, Registros de Interação e Produtos… Entidades dentro de cada módulo: Dentro de cada módulo, ao realizar o mapeamento de importações, você

Tela do cliente

'Histórico completo' lista os registros de interação, negócios criados e e-mails vinculados… 'Interações' lista apenas os registros de interação, e é possível filtrar por tipo… Linha do tempo Possibilita agendar uma tarefa ou criar um registro de interação

Atualizações de Outubro de 2022

registros de interação nas permissões de usuários podia gerar um mal-entendido com relação aos privilégios… de edição e exclusão dos registros de interação… [25/10/2022] [Correção] Os comentários feitos em registros de interação não apareciam também no lugar

Permissões de Perfil de usuário

Nesse artigo você compreenderá as permissões dos perfis de usuário e como elas refletem na visualização e usabilidade do seu usuário… Todos os usuários podem fazer Registros de Interação na entidade que possuem permissão de visualização… Assim como clientes, a entidade de negócios tem ligação direta com anexos, registros de interação, tarefa

Como integrar o Zenvia

A integração permite realizar ligações diretamente pelo CRM, além de armazená-las como Registros de Interação… Quando a ligação for finalizada, um registro de interação do tipo "Telefone" será realizado de acordo… Como realizar a integração?

Permissões dos usuários no módulo de Clientes

Nesse artigo vamos aprender como utilizar a hierarquia das permissões do perfil de usuário no módulo de clientes… Todos os usuários podem fazer Registros de Interação na entidade que possuem permissão de visualização… Essa entidade tem ligação direta com produtos do cliente, anexos, registros de interação, tarefa, venda

Integração com a Neppo

Ativando a opção "Receber sessões finalizadas de WhatsApp e ligações como registros de interação?"… 3. Registros de Interação… WhatsApp e ligações finalizadas sejam automaticamente armazenadas como registros de interação no Ploomes

Atualizações de Fevereiro de 2023

[08/02/2023] [Correção] Foi reportado por um cliente que nos campos do formulário de registro de interação… [14/02/2023] [Correção] Ao converter um Lead, os registros de interação que estavam no Lead mudavam… interação