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Central de ajuda Ploomes

Resultados da pesquisa para:registros de interação

Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente?
Saiba como enviar a mensagem de um registro de interação para o WhatsApp do seu cliente… clientes que possuam um número de WhatsApp válido no campo Telefones… Para registrar uma interação, selecione o ícone do WhatsApp à direita, escreva a mensagem desejada e
Quais são os campos obrigatórios para realizar importação em cada entidade?
Importação no módulo de Registros de Interação… Abordaremos quatro módulos principais: Clientes, Negócios, Registros de Interação e Produtos… Entidades dentro de cada módulo: Dentro de cada módulo, ao realizar o mapeamento de importações, você
O que é o módulo de tarefas?
Saiba como funciona o módulo de Tarefas para organizar atividades e acompanhar compromissos… Finalização: tarefas concluídas viram automaticamente registros de interação… Veja também: Artigos sobre Tarefas e Registros de interação A Ploomes disponibiliza uma plataforma
Relatórios pré-configurados (tela antiga)
Diferente de - vazio Métrica: Contagem de Registros de interações Dimensão: Registro de Interação… “Vazio” Métrica: Contagem de registros de interação Dimensão: Data do Registro Filtros: Data… de Interação - Data Filtros: Registro de interação - Data - relativa - Igual a - últimos 60 dias
Como excluir um cliente sem perder dados vinculados
Saiba como manter os dados antes de excluir um cliente… Registros de Interação: Os registros de interação são excluídos junto com o cliente, pois não é possível… detalhar informações de vendas e propostas Registro de interação – Histórico de contatos e trocas
Atualizações de Outubro de 2022
registros de interação nas permissões de usuários podia gerar um mal-entendido com relação aos privilégios… de edição e exclusão dos registros de interação… [25/10/2022] [Correção] Os comentários feitos em registros de interação não apareciam também no lugar
Permissões de Perfil de usuário
Nesse artigo você compreenderá as permissões dos perfis de usuário e como elas refletem na visualização e usabilidade do seu usuário… Todos os usuários podem fazer Registros de Interação na entidade que possuem permissão de visualização… Assim como clientes, a entidade de negócios tem ligação direta com anexos, registros de interação, tarefa
Atualizações de Junho de 2025
Sendo assim, os desenvolvedores removeram a mensagem no modal de importação de Registros de Interação… No iOS, o download de arquivos anexados em registros de interação eram abertos no Safari, que possui… Corrigido problema que impedia o anexo de arquivos com extensão .xml em registros de interação e no envio
Como integrar o Zenvia
A integração permite realizar ligações diretamente pelo CRM, além de armazená-las como Registros de Interação… Quando a ligação for finalizada, um registro de interação do tipo "Telefone" será realizado de acordo… Como realizar a integração?
Permissões dos usuários no módulo de Clientes
Nesse artigo vamos aprender como utilizar a hierarquia das permissões do perfil de usuário no módulo de clientes… Todos os usuários podem fazer Registros de Interação na entidade que possuem permissão de visualização… Essa entidade tem ligação direta com produtos do cliente, anexos, registros de interação, tarefa, venda